Someone has Account Planning module for Perfex CRM

O Módulo de Planejamento de Contas do Perfex CRM é uma ferramenta estratégica de planejamento de contas, que, por meio de uma abordagem centrada no cliente para identificar contas prioritárias que capturam e analisam informações críticas, permite que você e seus funcionários desenvolvam uma estratégia para expandir e aumentar os relacionamentos existentes com os clientes.

Ele cria um plano completo, com muitas informações úteis através das opções e dados disponíveis, separando-os em quatro setores básicos para cada plano: Due Diligence / Informações da equipe / Oferta de capacidade de serviço e Planejamento do projeto.

Ele também usa o MindMap, baseado no GOJS, para que os membros da equipe possam criar uma abordagem visual de sua estratégia, juntamente com o Handsontable, que ajuda na entrada de dados e registra a atividade dos membros da equipe no Activity Log. Confira o videocast carregado e as capturas de tela, que demonstram todas as partes visíveis do módulo.













Configuração
A incluir ou ajudar a carregar e ativar o módulo no Perfex CRM , você não saberá como usá-lo.

Apoio, suporte
Nossa equipe de suporte está sempre por perto para ajudar. Sinta-se à vontade para solicitar um ticket de suporte em nossa área de suporte .
Os funcionários do departamento de suporte entrarão em contato com você o mais breve possível com uma resposta, orientando-o sobre quaisquer problemas.